新能源车企“入冬” 动力电池企业“唇亡齿寒”
2019-08-27
中国电源产业网
导语：新能源车企日子不好过，动力电池企业日子也难。
新能源车企日子不好过，动力电池企业日子也难。
对汽车工业而言，电动化已成产业变革的重要方向。而动力电池又是加速这一变革的重要基石和命脉所在。
目前新能源汽车主要采用锂电池作为动力电池，按正极材料分为磷酸铁锂电池和三元电池。
从全球领域来看，目前动力电池行业主要由宁德时代、比亚迪、LG化学、三星SDI，以及松下等企业领跑。
从长远来看，动力电池行业还处于初期，依然存在一些新的机会和变化，未来几年，会朝着技术迭代、产品创新等方向发展，具体战术层面可能会做一些调整。
在补贴红利消退、降本压力、市场竞争激烈等多重因素的牵动下，新能源汽车产业链的寒冬开始加剧蔓延，从主机厂到电池企业，到设备材料企业，再到上游原料企业等营收皆受到了波及。
一
从市场发展来看，2020年新能源补贴彻底取消，国内电池企业来自全球动力电池企业的挑战将更残酷。
在外资动力电池企业大军压境之前，我国动力电池企业在补贴进一步退坡、上游原材料不断上涨、下游主机厂大幅压价等诸多因素的影响下，面临的生存压力，将会前所未有。
从正极材料来看，2019上半年三元电池装机电量约20.22GWh，同比增长131%。磷酸铁锂电池装机电量约7.66GWh，同比增长23%。
此外，2019上半年，方形电池装机电量约24.67GWh，同比增长109%。软包电池装机电量约2.63GWh，同比增长38%。圆柱电池装机电量约2.71GWh，同比增长47%。
从负极材料来看，目前主要是人造石墨与天然石墨，以及部分硅炭负极为主，未来行业内低端重复产能将逐步被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场集中度将进一步提高。
2019年上半年，国内存活的电池厂家为60家，相比2016年顶峰时期的155家，减少了近三倍。
据了解，被淘汰出局的企业，不管是在产品技术、产能规模，还是在资金实力等方面，都不具备竞争优势，其中具有代表性的有沃特玛与国能电池等。
2016年，深圳沃特玛被坚瑞沃能收购，2017年一举成为排名仅次于宁德时代、比亚迪之后的动力电池巨头。
然而，2018年财报数据显示，沃特玛母公司坚瑞沃能净亏额达到38.16亿。不到两年的时间，沃特玛便跌出了2018上半年动力电池榜的前10名，甚至陷入了倒闭的边缘。
2019年5月，国能电池被曝因资金问题将倒闭、破产清算。7月22日，国能电池方面承认欠薪，并在发公告称12亿元应收账款尚未收回，导致拖欠员工薪资。
由此可以预见，中国动力电池市场淘汰赛正在加剧，在被强者恒强的宁德时代与比亚迪不断侵吞市场份额的未来，以及外资企业的大力进军，国内的中小电池企业的处境将更加艰险。
二
目前，动力电池主要以锂电池为主，锂电池的构成主要由正极、负极、电解液、隔膜四大材料为主。
正极材料在锂电池电化学性能中起决定性因素，直接决定电池的能量密度，以及安全性，进而影响电池的综合性能。
动力电池的四大材料中，正极材料在锂电池材料成本中所占比达30-40%。其成本直接决定了电池整体成本的高低，因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用，并直接引领锂电池产业的发展。
负极材料格局较为稳定，且龙头企业市占率仍在提升，目前人工石墨开始占据主导地位。
隔膜方面，湿法隔膜性能更优，干法价格低廉，未来隔膜仍有一定的降价压力。
电解液行业门槛相对较低，目前总体产能利用率不高，且未来同样有降价压力。
2019年以来，钴、锂材料价格维持了下滑趋势，市场需求疲软，钴锂企业利润增长受阻。
2019年一季度，正极材料出货量为7.2万吨，同比增长46%；市场规模104.5亿元，同比下滑15.8%，企业出现了较大的降本压力。
目前国内市场，隔膜价格及毛利率下降趋势明显。相较之下，海外市场面临的政策风险较小，对价格敏感性较低，能保持较高的毛利率。
2013年，以客车为代表的中国新能源市场开始扩张，日韩电池企业因技术领先、成本控制佳，展现出了强大的市场竞争力。
2015年，工信部发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，共有57家动力电池企业入选，均为国内企业。
由此，日韩电池企业在中国市场开拓进程开始减缓，国内动力电池正式形成了产业规模，装机量达到15.55GWh。
自此，全球电池行业由中日韩鼎足而立，动力电池领域“天下三分”。
2018年，动力电池装机量占据前列的企业，均被中日韩三国包揽。
主要代表是来自国内的宁德时代、比亚迪，日本的松下，韩国的LG化学、三星SDI等。
三
2018年，国内因补贴调整等因素，导致电池装机量有所下滑，国内全年装机量为32.84GWh，全球动力电池出货量为97GWh。
6月24日，工信部发布公告称，自6月21日起废止《规范条件》，第一、第二、第三、第四批符合规范条件的企业目录同时废止。
政策的放宽，以及市场需求的增量，使得之前被迫暂时离开中国市场，以日韩电池企业为代表的外资企业重返国内市场。
从市场份额看，2018年全球动力电池前十大企业产量为86.11GWh，占全球总量比81.24%。
从全球动力电池企业的竞争格局来看，依旧是以日本的松下，韩国的LG化学、三星SDI，以及国内的宁德时代与比亚迪等为领军代表。
从全球动力电池格局来看，宁德时代与松下目前竞争优势较明显，但LG化学与三星SDI增长较快，国内企业波动较大。
为了在产业中降本增效，目前主机厂和电芯企业绑定关系日趋牢固，如特斯拉与松下的合作、通用与LG化学，宁德时代更是“圈地式”发展态势。
目前，国内的电芯企业正处于在全球扩大影响力时期，以宁德时代为代表的巨头企业，一直在不断的与全球主机企业签署订单，未来动力电池全球化竞争仍将持续。
韩国三星SDI计划2019年至2030年间，将西安市、蔚山市、天安市的工厂生产转移至无锡市，加快对新型电池的量产进度。
2018年7月，LG化学在南京正式签约投资20亿美元的动力电池项目，预计年产能32GWh。
2019年6月，LG化学与吉利达成协议，注资1.88亿美元成立合资公司，从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务。
外资电池企业具备较强的技术实力与产品竞争力，对于国内市场而言，冲击的不仅是第二梯队企业，以宁德时代与比亚迪为代表的巨头企业也将会造成一定的影响。
八月，国内新能源汽车销售出现首次负增长。随着车市的入冬，以及资本的离场，电池企业的生存将更加残酷。
原创： 龙阙 电池联盟
来源：龙阙 电池联盟
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