第一批动力电池报废潮将至 资本提前入局正守株待兔
2018-03-26
中国电源产业网
导语：
新能源汽车产业链博得大量关注的同时，第一批电动汽车运行已经超过20万公里，从电池的使用寿命来看，自2018年起，国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。从国家层面来看，去年12月至今，国家有关部门陆续出台了《生产者责任延伸制度推行方案》《车用动力电池回收利用拆解规范》等，为废旧电池回收提供规范路径。
有政策的暖风呵护，资本自然闻风而动。3月10日，蓄电池生产厂商骆驼股份(12.530, 0.00, 0.00%)(601311，SH)公告称，预计总投资50亿元建设动力电池梯次利用及再生产业园，目标形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力及相应的正极材料生产能力。而据高工产研锂电研究所(GGII)分析显示，回收市场未来将是百亿级规模产业。
上市公司扎堆布局
事实上，作为铅酸蓄电池龙头企业，骆驼股份一直对锂电池领域兴趣浓厚，从2008年开始进行技术研发等工作，但锂电业务一直没有取得较好的业绩表现。2017年半年报显示，骆驼股份在扣非净利润下降的原因中也提及“锂电池产能暂未充分释放”。
如今，骆驼股份大手笔投入50亿元建设动力电池梯次利用项目，显然是仍未放弃锂电业务，明确表明要“完全打通动力电池产业循环，做到回收价值的最大化”。骆驼股份证券部工作人员告诉记者，公司后续回收业务将依托铅酸电池遍布全国29个省的售后与回收网点，并与各大主机厂合作，动力电池回收渠道可得到保障。
记者注意到，从2017年开始，多个上市公司密集布局动力电池回收市场，逐渐形成了三类经营主体：包括比亚迪(59.480, 0.00, 0.00%)(002594，SZ)、宁德时代等为代表的整车及电池厂商，华友钴业(116.170, 0.00, 0.00%)(603799，SH)、厦门钨业(24.670, 0.00, 0.00%)(600549，SH)等为代表的电池材料供应商，以及格林美(7.160, 0.00, 0.00%)(002340，SZ)、天奇股份(13.900, 0.00, 0.00%)(002009，SZ)等为代表的第三方回收机构。
“市场才刚刚起步，必须要有大量电池淘汰，才会涉及到回收利用的问题。”真锂研究首席分析师墨柯对《每日经济新闻》记者表示，新能源汽车市场真正发展是在2015年，大面积动力电池淘汰应该在2019年或2020年，所以企业现在开始布局，抢占动力电池回收渠道。
高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，2018年动力电池报废回收将达6.39万吨，同比增长129.99%;到2020年回收量将达24.76万吨，回收市场未来将是百亿级规模产业。
为打造产业链闭环
目前，动力电池回收方式分梯次利用和资源回收两种，其中梯次利用是较为理想的方式。但《每日经济新闻》记者梳理后发现，上市公司布局的动力电池回收业务多数为资源回收，即拆解钴、锰等金属材料进行再利用，从事梯次利用的较少，而这与近两年来动力电池上游原材料上涨不无关系。
根据GGII数据显示，2017年中国动力(24.280, 0.00, 0.00%)电池四大关键材料(正、负极材料、隔膜、电解液)产值610亿元，同比增长62%;其中，正极材料产值增幅最大，主要系2017年电解钴涨幅超过100%，碳酸锂价格涨幅超过30%，使正极材料价格大幅上涨。
在上游原材料价格不断上涨的同时，动力电池价格却因补贴退坡等因素不断下降。动力电池企业国轩高科(20.100, 0.00, 0.00%)(002074，SZ)在2017年业绩快报中表示，因新能源汽车补贴政策调整，2017年国内动力电池价格普遍下降，同时上游原材料价格上涨，影响整体盈利水平，报告期内归属净利润同比减少10.73%。
为了保障原材料来源稳定并且降低成本、实现产业链闭环，不少上市公司通过介入动力电池回收业务，逐步减少对外部材料的采购数量。
例如，2017年8月，厦门钨业对动力电池回收企业赣州豪鹏进行增资扩股，成为其第一大股东。厦门钨业称，本次增资有利于公司快速做大做强二次资源回收产业，同时保障公司电池材料发展对钴、镍金属的需求。2018年1月，天奇股份通过旗下基金受让金泰阁钴业98%股权，并表示此次投资看中其在废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用方面的行业地位。
另外，墨柯还认为，从经济效益看，动力电池梯次利用的拆解是严重不合算的，需要政府推出政策和补贴，现在真正能够产生经济效益的还是正极材料再造。
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