现在整个新能源汽车产业链上的各种技术，应该说都是基于政策驱动的。但是新能源汽车要大发展的话，要从目前的销量再往上走，一定要靠市场化驱动。市场化驱动下，产业链里的很多东西就要发生变化，所以说产业链要着眼于市场化提前布局。

看一下数据：新能源汽车从2014年开始就进入到快速增长，到2019年达到125万辆。2019年新能源汽车上半年增长还是很快，增长66%，但是2019年下半年下降20.8%。从新能源汽车的渗透率，也就是其销量占整个汽车销量的百分比来看，去年新能源汽车渗透率占5%，上半年是5.5%，下半年是4.5%，今年1—8月份下降到4%。

2019年上半年发展得特别快。去年6月份一个月卖了15万辆汽车，这是因为从去年6月26号开始，补贴力度大幅度下调，从7月份开始销量就有大幅度下降，和2018年相比，灰色的曲线是2018年。

今年上半年的情况，到6月份之前是负增长，7-8月份恢复了正增长。有政策巨大变化的时候，市场就发展了变化，去年是6月26号开始，新能源汽车补贴发生变化，这个变化之后出现这么大的作用。

到目前为止，新能源汽车一直还是政策驱动的市场。政策大概分三类：

第一类就是补贴、免购车税、免消费税等，还有包括各地的优惠政策。

中央政府加地方政府给出的补贴，最高峰的时候达到一年一辆纯电动车补12万块钱，2017年降到66000元，2018年还是这个水平，2019年大概降到25000元左右，就降了4万。

以一辆30万块钱左右的电动车为例，现在享受的补贴加优惠是多少钱？补贴政策现在大概是22500元。但是补贴政策之外，还有一个汽车购置税的减免，30万块钱的车，汽车购置税的减免是26500元，这个是不用交的，传统车是要交的。还有纯电动化汽车是不交消费税的，30万块钱的汽车，大致对应传统车的排量应该在2.0—2.5升，消费税是9%，折合下来大概是23200块钱。

22500政策补贴+23200的消费税+26500的汽车购置税减免，合在一起，现在一辆30万块钱的新能源汽车，跟传统燃油车相比，享受到的总优惠还有大致72000块钱。大家觉得才22500块钱补贴，实际上，能享受到的跟传统车相比较，还有72000块钱价格的优惠。

第二个是牌照的优惠。现在全国大概有6个城市是限牌的。这6个限牌城市，如果新能源汽车乘用车占比为100%的话，这6个城市占了43.4%，非限购城市占了56.5%，这是今年1—7月份的数据。而整个乘用车，6个限购城市占了10.7%，非限购城市占了89.3%。

以私人新能源乘用车为100%的话，今年1-7月，6个限购城市新能源汽车占到46.9%，非限购城市加在一起占到53.1%；而如果以私人乘用车总量为100%，6个限购城市占到10.5%，非限购城市占到89.5%。

也就是说，以整个汽车乘用车为100%，90%是卖给非限购城市，10%卖给限购城市。而新能源汽车大概46.9%卖给限购城市，说明牌照的作用也是相当巨大的。6个限购城市，乘用车加在一起只占10%，但是新能源汽车占到46.9%。

第三个政策，特定领域的直接干预、直接推广。

比如说广州、深圳对出租车、租赁车有强制要求，现在这两个城市的80—90%出租、租赁车都是新能源汽车。而没有政策限制的地方，比如合肥、重庆，大概新能源汽车在出租车里面只占到5—20%左右。

2019年新能源汽车一共卖了100万辆，其中商用车是14.3万辆，这个基本上是政策推动；乘用车中营运的是36.3万辆，是政策驱动的；私人需求的46.4万中，限购城市卖掉了20.8万台，这个里面我们调查80%是政策因素，20%是自愿买的，非限购城市是29.6万辆的销量，非限购城市里面买A级车的人，绝大部分买了之后是做网约车的。所以100万辆里面，大概有80万辆新能源汽车是政策推动的结果。

基本上可以判断，到目前为止，新能源汽车仍然是一个政策推动的市场，离市场推动还有距离。政策也不能马上都撤掉，如果都撤掉的话，对新能源汽车的负面影响将是非常大的。还应该有适度的政策支持，才能够有一个平稳的过渡。

当然，现在很多产业链上的东西都是跟政策走的。因为政策驱动的市场，是不得不买的市场，现在其他很多东西都忽略了。比如说现在的车更加注重能量密度，因为政策就是这么导向的。 

新能源汽车从100万辆再往上发展，必须要市场化推动。

简单测算，去年的新能源商用车是14万辆，今年1—8月份是5万辆，预计到2025年最高也就能达到30万辆左右。

营运市场。今年因为疫情的问题，大家坐网约车少了，1—7月份卖了11万辆。估计这个需求到2025年高限能达到60万辆左右，这也是政策性市场。

限购城市私人购买。2018年24万辆，2019年21万辆，今年1—7月份13万辆，这是限购城市。未来产品的好转，2025年有可能达到30万辆左右。除了北京有限制，其他的限购城市对新能源汽车是没有数量限制的，产品变好之后有可能增加。

这三个政策推动的市场加在一起125万辆。如果按2018年销量来算，新能源汽车占比25%就是700万辆，减掉125万辆，就是575万辆，要从哪儿来呢？就是非限购城市。非限购城市，2019年一共是26万辆，到2025年要达到575万辆的话，年均增长率要达到68%，这是一个非常高的增长速度。

想让新能源汽车有一个好的发展，产业链必须要基于市场化的角度。如果基于政策，大家还那样去开发产品，我觉得就是100万辆，再往上走很困难。

什么叫市场驱动？就是消费者自愿购买。在传统车技术非常成熟的情况下，新能源汽车的渗透率要想大幅度提高，从现在的4%提高到2025年的20—25%，必须是新能源汽车产品给消费者带来比油车更大的、或者不一样的价值，要么是产品更加有吸引力，要么是综合费用比油车更低。这两条因素，至少有其中一个，才有可能让新能源汽车快速发展。如果新能源汽车就是把发动机、变速箱拿掉以后，换上一块电池，这样的车是绝对没有前景的。

产品要有吸引力，就是更时尚（如外形像轿跑车）、更科技、更智能、更省心、更安全等。最近特斯拉上市，给我们上了一课。今年刚刚投产的Model 3，1—8月份销售66000辆，特斯拉已经变成第二名，如果从单一产品来讲，特斯拉已经是第一了。现在我们还没有一款车一年能达到10万台，特斯拉Model 3现在看没有问题，这是历史性突破。

特斯拉市场不仅仅是在6个限购城市，在其他城市也卖的很好。六个限购城市合计销量占到特斯拉Model 3销量的60%，上海最高，北京、深圳、杭州、广州都是比较多的；在非限购城市销量占40%，非限购城市里面前十名又占了这40%的60%多一点，也就是24%。在很多城市特斯拉销量都是第一名，6个限购城市中，除广州和天津外，特斯拉的单车销量都是第一的。

再看看非限购城市，成都、苏州、宁波、重庆、温州、南京、厦门、郑州，还有西安、长沙，特斯拉都是排在第一。在很多城市，它比第二名到第五名加在一起还要多。

特斯拉靠的就是产品有吸引力，车辆外形跟轿跑一样，内饰也非常有科技感，自动驾驶很可靠。根据我们调研，在非限购城市，出于自愿购买B级车的这些人，大家更多是出于产品的吸引力。动力好、加速快，外观、内饰有吸引力，还有品牌吸引力，有高级自动驾驶功能、技术先进性等等。

如何实现市场驱动，在非限购城市让大家自愿买新能源汽车？就是产品吸引力，不能跟传统车一样，一样就卖不动。因此，产业链上就必须要变化。

经济型的车，在非限购城市，他们为什么买？主要是经济性，要么就是车便宜，要么就是充电便宜。将来的新能源汽车在非限购城市实现市场化两条路径，产品的吸引力与经济性总得占一个才行，两个都占是最好。如果特斯拉把价格也降到十几万块钱，我觉得将来吸引力可能就更大了，既有产品吸引力，又有成本使用费用的好处。

今年1—7月份，在非限购城市卖的销量里面，一大部分是B级车。特斯拉MODEL3这个级别的，占40%，还有40%是A00的，中间的是很少的。以A00乘用车为100%，新能源汽车占比差不多98%，但是在B级车以上中，新能源占比就很低了，100辆乘用车中，只占到2.8辆。

在非限购城市，经济性、综合费用也是一个重要的考量。目前在非限购城市的销量为100的情况下，10万块钱以下的车还能够占到32%，10—15万的占到34.7%，这两个合起来占到67%。将来在这个市场，应该有一批企业要奔着经济性去做。

下一步新能源汽车销量再往上发展，必须靠市场驱动，消费者自愿购买的车往上走。比如说磷酸铁锂电池在没有补贴之后，就有可能有需求。能量密度也不要那么高，将来更多考虑百公里电耗怎么降下去。很多跟市场化关联的东西，今后很重要，应提前布局。

编辑：中国电源产业网