这是一个列强环伺，但依然没有决出王者的场域。

文|赵小屠

2019年元旦节这天，一位对比亚迪感情充沛的投资者，通过深交所互动易平台，向比亚迪提出了发展颠覆性储能系统的建议：

海里有一种叫电鳗的鱼，可以放电。印度有一种树，也可以放电。目前传统光储系统的储能放电过程是光能先转化为电能，电能再转化为化学能储存起来，最后化学能转化为电能作功，而生物储能放电过程是光能直接转化为生物能储存起来，然后生物能转化为电能作功。生物储能放电要比传统储能放电系统流程环节更简单。建议比亚迪联合科研单位，研究动植物储能放电机制，研发仿生学储能放电系统。

面对这个脑洞大开的设想，比亚迪董秘沉默两天后，决定还是回复他：感谢您的建议……

正如吉卜林在《丛林之书》中所说，无所畏惧才是万物之源。过去的2018年，充满魔幻的商业逻辑、闸门大开的示范工程和疑兵四起的市场环境交织在一起，中国储能产业仿若置身奇幻森林。这是一个列强环伺，但依然没有决出王者的场域。

大家把过去的这一年，称之为“储能元年”。

单从电池容量来看，2018年市场增长突破1GWh；若以装机功率计算，截至到2018年底，累计投运的项目也超过1000MW。相比2017年，这都完成了规模意义上的成倍增长。

追溯市场爆发的缘由，于2017年10月五部委颁布的指导意见，自是一份纲领性的文件。但储能不同于光伏、风电或者电动汽车的地方在于，没有任何官方规划提出要在未来几年把储能拉伸或控制在怎样的规模。主管者既缺乏且无意制定达成规划的必要财政手段，也无法对横跨工业、电力、地产、社区等场景需求施加统一的影响。

换言之，2018年中国储能之所以迎来元年，是过往几年行业累积与综合环境的演变结果。它取决于系统成本的持续下降、电改市场的传递诱导和新能源投资者寻找生存空间的原始动力，以及至为关键的——电网的意志。

Ⅰ

电网风暴眼

在2018年之前，中国储能市场虽然持续升温，但整体依然处于零敲碎打的作业阶段。改变这一切的，是始自镇江，继而河南、湖南、广东和江苏二期相继跟进，这些数十上百兆瓦级电网侧项目的集团爆发。在短短几个月之内，将中国储能市场的声势与规模推向完全不同的等级。

长戟高门的大电网，从观望犹疑转为闸门大开，带来了全新的游戏规则。虽然商业模式尚未定型，但数量级别的抬升给上下游投资者与供应商带来了强大的情绪引力，这让市场开始普遍意识到，储能的时代可能终于来了！

在大项目搅热市场的激荡之下，暗中角力、正面对决的场景开始变得微妙而普遍。老牌玩家、跨界巨头以及横空而出的新兴势力，都在调整修订各自的策略，以期在新的秩序建立之时，占得自己满意的位置。

镇江项目开闸后，一个激荡的电网储能市场被引爆。

以储能电池供应计量，过去的2018年，在镇江、河南、湖南和江苏二批这四大项目群共约774MWh的容量份额中，表现突出的依然是中天、科陆、力神、中航锂电和南都电源这些老牌玩家。他们的中标供货量分散在50MWh—180MWh这个区间，其中中天和科陆均超过170MWh。此外，他们还在不同程度上通过总包、系统集成或PCS供应参与到其它部分。

原本市场格局大抵如此。但到年末时，比亚迪电池事业部终于放弃旁观，杀进烽火连天的示范竞技场，接连拔下平高集团为江苏项目准备的两个标包共88套、规模高达193.6MWh的电池供应，一跃成为这几个项目累计中最大的电池供应商。他们的中标单价约为0.86元/wh。

电网项目的开闸，不仅是让储能商战趋于白热化，从趋势来看，也是迎合了电网现代化改造这个国际化潮流。当前，美国、欧洲和澳大利亚都在开展不同形式的改造，储能的角色越来越不可或缺。

有关储能资产是否纳入输配资产，在全球范围都颇具争议。中国的电网企业，采用租赁的方式暂时回避了这一问题。如果通过这些新建的电网侧项目，论证储能不仅可以解决调峰、改善电能质量等技术性问题，还能够在投资上延缓或减少新的输配项目建设，那么未来它被纳入电网的阻力将大大减少。

当前，在已公布的项目中，镇江、河南和湖南等百兆瓦级已经建成或部分建成。而规模更大的江苏二期、长沙二期、甘肃、吉林、浙江和广东区域，也将在未来一段时间陆续投运、开工或发布。

从大电网战略决策来看，国家电网和南方电网公司于1月中旬分别发布坊间称为“1号文”和“综合能源服务”的文件，探索利用变电站资源建充换电储能站以及开建100MW级大型储能电站项目等。2019年的电网侧储能市场，无疑更值得期待。

Ⅱ

规则与信号

2018年12月下旬，备受瞩目的西北区域新版“两个细则”终于正式颁布。从整个能源圈的反应来看，虽然事前很多企业已大致知晓，但等到细则正式出台，对风电、光伏公司来说，还是如同头悬利刃；与之相反的是，仅就储能业者而言，这套新版细则却不啻为一曲回荡天边的牧歌。

这其中的关键之处在于，西北新版“两个细则”要在考核精度和罚款力度上对辖区企业进行约束，首当其冲承压的，是光伏、风电、光热等新能源场站。

西北地域广袤，分布着众多新能源场站，因为间歇与波动性等先天性问题，这些场站对区域电网带来了巨大冲击。从“两个细则”导向来看，虽然没有明确要求新能源电站必须配置储能装置，但显然，对部分场站增加储能装置是更为经济、有效的办法，一方面可以减少弃风限电的损失，另一方面，也可通过参与电力辅助服务获得补偿。

三北地域广袤，新能源场站众多。

在西北新版两个细则颁布之前，黄河上游水电公司便已先行对共和、乌兰两个风电基地配置10%的储能系统进行招标。这两个基地带有浓厚的实验性质，分别配置有三元锂、磷酸铁锂和液流电池等技术路线。在已经揭晓的三元锂和磷酸铁锂部分，阳光电源和宁德时代（通过代理公司）分别夺得三元锂和磷酸铁锂中的大部。

可以想见，在西北新版细则在AGC、功率预测和曲线精度进行全方位约束的现实压力下，西北区域的储能市场，将逐渐迸发出更大的能量。

发出信号的，不单只有西北“两个细则”。从时间顺序来看，电监会主导的“两个细则”制定在前（2009年），而以9号文出台为标志的新一轮电改进程在后（2015年）。“两个细则”最早为储能引入创造条件的，是在京津唐区域，落地的项目则是睿能世纪运营的京能石景山热电厂AGC项目。

随后，山西制定了更具诱惑力的AGC储能联合调频细则，一时成为AGC储能的主战场。待到2018年，这条隐蔽而独特的赛道被更多的投资者发现，区域范围也如涟漪般向内蒙、京津唐和广东扩散开来。截止到2018年年底，已经公开、待公开的项目信息从2017年的3个，一跃扩张至超过30个，已经投运的项目，也上升到10个左右。

AGC储能联合调频，是继电网侧之外，2018年中国储能的奇幻森林里，横空出世蔚为大观的又一幕。

2018年，山西、津京唐、广东、福建、四川等地制定或修订了与调频相关的细则，西北、华东、华北、东北区域也陆续推进调峰市场建设和调整，一个广阔、彼此呼应的电力辅助市场开始陆续成型。但各区域的差异化政策，也给储能传递出不同的信号，对各个区域规则进行储能投资的推演、精算、决断成为每家储能公司领导者决策的日常。

而随着广东等地现货市场的模拟启动，将让储能的商业世界变得更加复杂。储能与现货、新能源、微电网、辅助服务交叉或重叠组合，互相激荡，从而创造出可能的商业模式，这是一门横跨材料、电力、金融和政治的功课。

Ⅲ

下一个必争之地

相比倍增乃至数倍增长的电网侧与电源侧，一度最为接近商业化的用户侧在2018年的表现只能勉强说是中规中矩。

中国能源研究会储能专业委员会副主任委员俞振华日前介绍，到2018年第三季度末，中国用户侧储能累计装机295MW，相比年初，增长了大概60多MW。而2017年，全年新增约70MW。如果2018年加上第四季度数据，整体会超过2017年，但增长速度不会太快。

2018年用户侧的主要玩家，依然是南都、中天、科陆等传统玩家，但同时，也增加了一些从其它领域跨界而来的产业巨头。

以往用户侧之所以增长迅猛，原是有赖于峰谷价差这一清晰可见的商业套利。不过2018年，随着各地一般工商业电价完成降价10%的政治任务，许多地区峰谷价差缩小，这导致投资的积极性受到一定阻遏。

过度乃至几乎完全依赖峰谷价差，暴露出中国用户侧储能成长中的脆弱一面。也迫使纵身其中的业者，需要进一步思考用户侧未来的突破方向。

这其中，有一个细分领域，在2018年获得了长足进展。那就是商业楼宇分布式储能，这是一个聚沙成塔、滴水成河的独特市场。

据不完全统计，中国超过1万平米、且适合配置储能的商业楼宇有5万栋以上。这些楼宇不同于工业园区的是，他们的量级相对较小，但用能稳定且离城市生活更为贴近。

中国面积在1万平米以上的商业楼宇超过5万栋。

储能要进入商业楼宇，需要考虑到人口密集、业主安全意识高、寸土寸金、不断电需求等特点。

从单体项目来看，一般的工业园区容量规模都在1MWh以上。远景智能副总裁赵卫军认为，商业楼宇的分布式储能由于上述特征，需要将单套规模控制在150kwh以内，单机柜则不能超过75kwh。

小规模装置占地面积小，安全可控，易于安装，也能满足基本的保供需求。在商业楼宇里，他们每套储能装置从布线、安装、调试到运行，周期只需要两天。这也是远景对分布式储能产品的重新定义。2018年，远景半程发力，用半年多的时间在全国北上深等一线城市安装了近10MWh的分布式储能，在商业楼宇客户群中积累一定口碑，是目前国内商业楼宇分布式储能领先品牌。

赵卫军介绍道，当前远景储能的度电成本约为0.45元，在北京、上海、深圳等一线城市已经可以实现盈利。随着系统成本下降和规模效应的抬升，未来一年度电成本有望降低到0.3元。

商业楼宇是城市里，位阶仅高于家庭的耗能单元。但它规模可观，业主对电价敏感。同时，它也是城市物联的枢纽站点。在商业楼宇里安装储能设施，既可获取基本的峰谷价差，也是单体智慧楼宇综合能效管理的重要一环。

从更大的场景来看，它可以与充电桩结合，进而与电动汽车联结，切入到未来的V2G（从车辆到电网）市场。以及，在欧洲等地已经兴起的，通过构建虚拟电厂社区，突破用户侧壁垒，参与到调频调峰等辅助服务等广阔领地。

远景战略投资的德国Sonnen公司，在全球拥有30000多套户用储能装置。目前，Sonnen已经获得了德国调频服务市场竞标资格，他们构建起基于家庭储能的虚拟电厂社区，将分布式用户储能系统编织成随时响应调峰调频需求的电力网络，同时跟当地一些电网公司去签合约，来提供调度服务。正因如此，用户和社区均能获得不菲的收益。

Sonnen的成功，给了远景在中国遂行其物联网战略的启示。单个项目规模虽然微小，但如果以产品的方式向市场广泛铺开，等到在特定城市安装分布式储能的商业楼宇累积成百上千栋，通过EnOS™系统协同，足以参与到城市电网调频、调峰等辅助服务市场。

电力现货市场启动后，从美国等地的经验来看，分布式储能还将在避免容量费用、降低高峰电价、吸纳过度发电和管理净负荷爬坡等方面逐渐显示其特殊价值。

商业楼宇的这个切口，已然引起不少玩家的瞩目。在上海、深圳等地，一些主打分布式储能的公司也开始悄然布局。这是储能巨头下一个必争之地。他们要做的，是尽快累积规模，通过联结展现出强大的协同能力，以此影响电网的态度，从而进入到辅助服务这个广阔的市场之中。